Bufete financiero
Asesoría financiera independiente para familias y empresas.
Quiénes somos
Un bufete financiero independiente.
Así como un despacho de abogados atiende todos los asuntos legales de sus clientes, ORCA atiende todo lo relacionado con sus finanzas: inversiones, planeación fiscal, retiro y soluciones para empresas.
Somos independientes: no tenemos productos propios ni metas de venta. Nuestra única tarea es encontrar la mejor alternativa para cada cliente.
Un solo interlocutor para todo lo financiero.
Cómo trabajamos
Análisis · Estrategia · Gestión
01
Análisis
Entendemos a fondo su situación, sus objetivos y su perfil de riesgo.
02
Estrategia
Diseñamos un plan a la medida, con las mejores alternativas del mercado.
03
Gestión
Implementamos el plan, damos seguimiento constante y lo ajustamos cuando su vida o el mercado cambian.
Para familias y personas
Patrimonio que crece con un plan.
01
Inversiones
Portafolios a la medida, en pesos y en dólares.
02
Planeación fiscal
Que su patrimonio pague solo lo que le corresponde.
03
Retiro y pensiones
Estrategias de retiro, incluida la Modalidad 40 del IMSS.
04
Planeación patrimonial
Proteger lo que ha construido y planear su trascendencia.
Para empresas
Soluciones financieras para su organización.
01
Inversión de tesorería
Estrategias para invertir los excedentes de su empresa, con liquidez y riesgo controlado.
02
Planes de previsión social
Diseño e implementación de fondos de ahorro, cajas de ahorro y planes de pensiones, con beneficios fiscales para la empresa y sus colaboradores.
03
Finanzas para la Vida
Programa presencial de bienestar financiero para colaboradores.
Por qué ORCA
Una forma distinta de recibir asesoría.
Independencia
Sin productos propios ni metas de venta. Nuestra recomendación responde solo a sus intereses.
Acceso abierto
Trabajamos con múltiples bancos y casas de bolsa en México y Estados Unidos.
Visión integral
Inversiones, fiscal, retiro y empresa, coordinados por un solo equipo.
Transparencia
Esquemas de servicio claros, sin costos ocultos.
Siguiente paso
Conversemos sobre sus objetivos.
El primer paso es un diagnóstico financiero sin costo, para entender su situación y mostrarle cómo podemos ayudarle.
Agende su diagnóstico.
Bufete financiero
Gestión · Análisis · Estrategia
Servicios de inversión prestados a través de LAKPA Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V., inscrita en el Registro de Asesores en Inversiones de la CNBV, folio 30154. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.